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理財規劃步驟與實務E-Course - 台灣金融網路大學

從理財規劃的目的與利益、整體架構、理財規劃人員的專業與定位開始說明何謂理財規劃,並介紹完整的理財規劃服務流程,以及理財規劃人員該如何依據不同的客戶型態與行為 ......

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